安泰科技定增股票解禁情况

据观察,截至昨日收盘,安泰科技所属浙江安泰特、安泰科技(000969)(000969,SZ)股价涨幅居前,近3个交易日涨幅为0.27%。公司同时发布公告,将在未来12个月内,拟定增募资不超过150亿元,投资建成硅片制造基地、硅片升级基地、电商网络平台、智能眼镜研发基地等。

安泰科技的定增发行价为18.68元/股,发行市盈率为34.32倍。

安泰科技实控人杨永新表示,公司将依托子公司安泰科拟合计向参股该公司 22 家股东,即持有安泰科84.25%股权,而且发行股份及支付现金总额不超过3.55亿元。上述事项会不会导致公司控股股东安泰科的股权结构发生变化,也会影响上市公司控股股东的信心。

安泰科技此前曾公告,公司拟采用发行股份方式buy安泰科技7.51%股权,拟buy资产为 23 家股东,拟通过受让资产、发行股份、支付现金buy资产、债务置换、发行股份buy资产的方式,取得安泰科合计的股权比例为15%,以总对价4.42亿元向安泰科进行增资。

安泰科技的定增发行价为23.20元/股,发行价为每股27元,拟定增募资不超过50亿元。安泰科技主营智能制造设备的研发、生产和销售。

安泰科技表示,本次拟定增募资约5.01亿元,扣除发行费用后,将全部用于大尺寸智能投影云视频感知投影和智能大尺寸太阳能、智能投影辅助系统等智能制造装备项目。

安泰科技与安泰科在2016年5月13日签订了《关于 收购泰康设计13.68%股份协议》,泰康设计将作为泰康设计所持泰康设计股份51.21%股份的转让。交易完成后,泰康设计将直接持有泰康设计57.01%股份,并将成为泰康设计控股股东,泰康设计将成为泰康设计集团的间接全资子公司。

从泰康设计历次定增结果来看,4家定增对象中,安泰科技、泰康创意、合盛硅业、浩云科技定增募集资金总额分别为3.63亿元、1.94亿元、3.23亿元,发行价格均低于前述每股27元、24元的定增价格。

不过,4家定增对象中,合盛硅业、浩云科技、合盛硅业浮亏金额在2021年分别约为1.67亿元、1.08亿元、1.61亿元,分别约占总营收的 13.73%、24.98%、18.41%。海泰科技、浩云科技、合盛硅业浮亏金额分别约占总营收的13.72%、11.58%、15.56%,分别约占总营收的 26.88%、25.92%、27.80%。

有意思的是,从这4家定增对象中,有5家定增对象是8月28日定增计划,11月29日股价大涨22.47%,中润资源、海泰发展则大涨22.47%。

对此,天风证券分析师指出,定增实施后,公司盈利能力较强,将使得公司定增股份进入上市公司股东大会集中讨论阶段。

尤其是与上一家定增同一天的雅化集团,定增项目价格已上涨至每股7.81元,总涨幅达到100%。

雅化集团首席执行官曾刚对记者表示,公司目前定增价格和锁定期相近,股价存在估值回归合理性,不存在价格被过度炒作的可能,未来公司将持续关注市场情绪变化,动态评估资产负债比例、后续发展战略和财务安排。