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消息面上,8月8日,李克强主持召开国务院常务会议,部署推进金融与实体经济深度融合发展。会议提出,扎实推进房地产金融政策、货币政策、产业政策、平台经济、科技创新等政策举措落地见效,加快推进取消政府融资平台公司监管、进一步加强风险管理和规范经营。

《金融时报》记者注意到,此次会议,中金宏观组在题为《疫情下经济预测与应对方案》的基础上,提出:“十四五”时期,国内经济仍然面临巨大挑战,总需求不足,这次会议也明确,要全力以赴推动新一轮高质量发展。

国常会提出,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加强预期引导,探索新的发展模式,坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

中金宏观组认为,对标4月以来的美联储议息会议,当前美联储货币政策仍处于鹰派状态,但疫情发展情况和就业情况仍然显示出美国就业市场复苏状况仍然较为强劲。同时美联储疫情发展状况依然严峻,随着新冠病毒变异毒株的传播,疫情对美国经济造成的冲击可能会更加明显,货币政策必须进一步维持宽松,防止经济硬着陆。

此外,国常会提出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。

《金融时报》记者注意到,此次会议与去年9月、10月发布的国务院常务会议,就支持平台经济健康发展提出一致意见。会议指出,要深入开展“放管服”改革,促进平台经济健康发展和良性循环,出台支持平台经济规范健康发展的具体措施,促进平台经济规范健康发展。

中金宏观组认为,目前,中美货币政策已明确,不再直接紧缩,不搞“大水漫灌”,而是逐步向“放管服”迈进。随着中国互联网金融的高质量发展,叠加疫苗的上市,中国有能力在金融体系的持续支持下,助力抗疫、防控疫情。

中国央行表示,这意味着全球各国央行将更加珍惜“天量”的流动性。央行已将外汇存款准备金率下调20个基点,以应对疫情带来的冲击。虽然短期内人民币贬值压力较大,但中长期看人民币资产的配置价值并未减弱。人民币汇率在大幅贬值过程中仍有一定弹性。中美货币政策仍然友好,在市场预期悲观的情况下,将提供一定的支撑。

广发宏观组表示,本次会议基本符合此前市场预期,并基于二季度以来市场对美联储货币政策“年内加息一次”的预期。全球宽松周期延续,疫苗接种速度加快,经济动能持续修复,原油、农产品价格回升,美国经济表现相对稳定,2021年GDP增长6.8%,其中服务业增长6.5%。从内部看,中美货币政策分化仍在延续,预计后续稳增长仍有空间,未来阶段性调控政策或将围绕“松紧适度”与“不搞‘大水漫灌’”,预计货币政策宽松周期持续。

广发宏观组认为,二季度金融监管和房地产政策边际放松,经济数据逐步向好,但下半年房地产调控或趋严,整体经济边际改善可能性较低。

安信证券称,当前货币政策仍在放松中,但在稳增长背景下,政策面临调整的压力有所缓解。